Україна завершила додаткове розміщення облігацій на $500 мільйонів

Україна завершила додаткове розміщення єврооблігацій на 500 млн доларів США з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням у 2029 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів. 

"27 липня 2021 року Україна провела розрахунки за додатковим розміщенням облігацій зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 500 000 000 доларів США з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1 250 000 000 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%. Єврооблігації будуть допущені до торгів на головному ринку Лондонської фондової біржі 28 липня 2021 року.

Зазначається, що в результаті завершення додаткового розміщення єврооблігацій, загальна номінальна сума єврооблігацій, номінованих в доларах США, з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням в 2029 році становить в обігу 1,75 млрд доларів США.

За даними Мінфіну, інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (60,6%), хедж-фондів (32,9%), банків (3,5%), пенсійних і страхових фондів (2,0%) та приватних банків (0,9%).

Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення - їхні частки становили 51,5%; 36,5% та 11% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення.

Кошти від додаткового розміщення єврооблігацій були перераховані в Україну та будуть використані для фінансування державного бюджету.

Як повідомлялось, Україна 27 квітня 2021 року оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд доларів.