Білорусь розміщує євробонди на рекордну для країни суму

Білорусь розміщує євробонди на рекордну для країни суму

862
Ukrinform
Білорусь розміщує євробонди на рекордну для себе суму - $1,4 млрд.

Як повідомило «Інтерфаксу» джерело в банківських колах, обсяг 5-річного («довгі» папери з погашенням у лютому 2023 р.) траншу євробондів Білорусі склав $800 млн, 10-річного - $600 млн., зазначають "Ведомости".

Як повідомлялося, прибутковість 5-річного траншу склала 7,125% річних, 10-річного - 7,625% річних. Книга заявок перевищувала $3,1 млрд, при цьому попит дещо зміщений в бік 5-річної дюрації, що в підсумку позначилося на розподілі між траншами (на момент фіксації доходностей очікувалося, що обсяг кожного з траншей складе від $500 млн до $750 млн).

Початковий орієнтир прибутковості дорівнював 7-7,5% для 5-річного та 7,75-8% для 10-річного траншей, потім він був уточнений до «близько 7,25%» і «близько 7,75%».

Організаторами угоди виступають Citi і Raiffeisen Bank International, співорганізатором - Банк розвитку Білорусі. Road show євробондів пройшло 19-21 червня в Лондоні, Нью-Йорку, Бостоні, Лос-Анджелесі та Цюріху.

Білорусь не розміщувала євробонди більше 6 років. Останній раз на зовнішній ринок країна виходила в січні 2011 р., розмістивши 7-річні євробонди на $800 млн під 8,95%. Це єдиний випуск євробондів Білорусі, що знаходиться в обігу. Влітку 2015 р. Білорусь виплатила останній купон і погасила дебютний випуск єврооблігацій на $1 млрд, розміщений у 2010 р.

Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-